Не завершив еще завоевания Балеарских островов, король Хайме 1 предпринял завоевание Валенсии и прилегающей к ней территории, где господствовали мусульмане. Самостоятельность действий сеньоров ярко характеризуется одним эпизодом этой кампании: в 1232 г. один арагонский рико омбре (знатный дворянин), Бласко де Алагон, на свой страх и риск предпринял поход на Морелью и захватил этот город. Король овладел Морельей при поддержке нескольких баронов и городского ополчения. Каталонии.
Продолжая кампанию в валенсийских землях, Хайме мало-помалу завоевал все важнейшие замки и селения и в начале 1238 г. осадил Валенсию. В сентябре 1238 г. Валенсия капитулировала, причем в соглашении о сдаче города было следующее условие: Хайме должен был разрешить мавританскому эмиру и всем, кто на то изъявит желание, беспрепятственно покинуть город. Разрешалось взять только то имущество, которое можно было унести на себе. Как передают, город покинули 50 тыс. мусульман. После взятия Валенсии завоевание королевства было завершено захватом ряда других важных городов, прежде всего Хативы, крепость которой считалась первоклассной, Альсиры и многих укрепленных пунктов (входящих ныне в провинцию Аликанте) (1253 г.). Земли были распределены между сеньорами, оказывавшими королю помощь во время завоевания. Однако завоеванные территории не были еще покорены окончательно; дважды восставало мавританское население в горных районах; королю и сеньорам не без труда удалось подавить эти восстания. Во избежание новых осложнений Хайме изгнал из валенсийских земель множество мусульман после первого восстания. Только смерть Хайме избавила мавров от окончательного изгнания, которое он намечал осуществить после подавления второго возмущения.
Завоевание Мурсии. Хайме предпринял еще ряд завоеваний на мавританской территории. Когда Хайме вел войну против королевства Валенсии, границы которого доходили до Биара, он договорился с Фернандо III, что рубежами Арагона будут границы валенсийской области, причем крайним южным пунктом сферы арагонской экспансии намечен был Биар.