6 ноября 1919 года на станции Зяткивцы было подписано перемирие между УГА и Вооруженными силами Юга России, а через 10 дней галицкая армия перешла под командование А. И. Деникина. В конце ноября правительственный поезд УНР на станции Гречаны остался без пассажиров, ставших нелегалами. Остатки армии пытались пробиваться на юг, через белогвардейские тылы. Несмотря на возражения членов кабинета, С. Петлюра уехал в Варшаву, попытавшись перед этим передать свои полномочия И. П. Мазепе. Неудачной шуткой в меморандуме Министерству иностранных дел Германии, посланном Н. Поршем в ноябре 1919 года, выглядели заверения о наличии у украинцев прочного иммунитета против большевизма и перспективе легкого зТвата немецкой армией Москвы и Петрограда. В декабре на совещании членов правительства УНР и армейского командования было решено перейти к партизанским методам борьбы. С 6 декабря 1919-го до б мая 1920 года пятитысячный отряд армии УНР совершил «зимний поход» в Украину, достигнув Умани и уездов Киевщины.
Для восстановления антибольшевистского фронта единоличный глава Директории С. В. Петлюра попытался еще раз найти выход — в союзе с Польшей Ю. Пилсудского. Шаги в этом направлении предпринимались еще в конце 1918 года. Но тогда тайные украинско-польские переговоры не увенчались успехом: стороны не сошлись в вопросе территориальных уступок со стороны УНР. Кроме того, и в Польше, и в Украине часть руководства категорически возражала против союза.
чВ сентябре 1919 года члены Директории и Кабинета Министров предполагали условно передать Польше Хол-мщину и Подляшье, а вопрос о принадлежности Галиции должен был решаться по усмотрению великих держав.; Но под влиянием военных поражений 2 ноября пришлось пожертвовать и Восточной Галицией (Мало-полыпей), а в апреле 1920 года. С. Петлюра согласился с потерей Западной Волыни, Подолии, Полесья. 21 апреля в Варшаве представитель УНР А. Левицкий и Польши — Я. Домбровский подписали соответствующий договор. Согласно его статьям, Польше отдавалось 162 тысячи квадратных километров украинских земель, где проживали 11 миллионов человек.