С другой стороны, на Хуана Австрийского без достаточных оснований возлагались столь большие надежды, что скорое разочарование, было неизбежно. Сводный брат Карла II, повидимому, не обладал большими талантами, но тем не менее беспристрастные свидетельства сходятся на признании за ним административных способностей, честности, интереса к государственным делам (это подтверждается, между прочим, и тем, что он работал по 13 часов в день) и других достоинств. Возможно, что из-за трудностей предшествующей борьбы и постоянного страха потерять расположение короля он привык интриговать и стал мстительным (эта черта очень верно передается на его портретах, написанных венецианскими мастерами). Возможно также, что обстоятельства той эпохи препятствовали осуществлению его самых лучших намерений. Несомненно во всяком случае, что беспорядок и анархия небыли им устранены и что внутреннее разложение приводило к внешним неудачам, в частности к военным поражениям. Партия воагов Хуана Австрийского непрерывно росла. На него обрушивался град всяких сатир и памфлетов и составлялись заговоры, направленные к тому, чтобы лишить его доверия короля. Ему удалось расстроить эти заговоры, полностью изолировав своего брата от всех подозрительных элементов.
После заключения мира в Нимвегене, который, несмотря на его невыгодность для Испании, был встречен испанцами с энтузиазмом, дон Хуан стал подумывать о браке короля, убедившись, что предсказание о его скорой смерти не оправдывается. В этом вопросе в Испании образовались две партии: австрийская—во главе с бывшей регентшей,—стоявшая за кандидатуру дочери германского императора (в соответствии со старой традицией), имея в виду главным образом будущее наследство, и французская партия во главе с Хуаном Австрийским, стоявшая за брак с французской принцессой Марией Луизой Орлеанской. Надо сказать, что предыдущие французские браки нельзя было признать благоприятным прецедентом. Зная честолюбие Людовика XIV, многие ие без основания считали, что проектируемый брак «превратит внешнего врага во врага внутреннего», который бывает опаснее всех. Победа дона Хуана была почти безусловной.