Против Альваро образовались партии, возглавляемые двумя двоюродными братьями короля, Хуаном и Энрике, враждовавшими также и между собой. Энрике на некоторое время удалось захватить короля и держать его в своей власти. Но затем королю удалось бежать и избавиться от этих двух соперников, поскольку Хуан женился на наследнице наваррского престола, а Энрике—на сестре короля. Оказавшаяся без главарей знать продолжала свои интриги против Альваро и образовала настолько сильную коалицию, что испуганный король согласился удалить Альваро. Но изгнание Альваро продолжалось недолго, поскольку король не мог обойтись без своего фаворита, а человека, который мог бы с успехом заменить Альваро де Луна, не было.
Подобные события происходили неоднократно, и король то уступал знати, перед которой он трепетал, то вновь и вновь призывал к себе Альваро. Последний дважды вел войну с маврами. В первой ему удалось одержать большую победу над маврами при Игеруэле (близ Гранады), а во второй кампании он захватил несколько крепостей. Но эти успехи не были закреплены, поскольку внутренние распри создавали серьезные трудности в стране. В конце концов знать при поддержке принца Астурийского подняла настоящий мятеж, и король вынужден был прибегнуть к суровым мерам. В Ольмедо произошло решительное сражение, и ополчение знати было разбито (1445 г.). В результате Альваро де Луна оказался победителем.
Положение Альваро было, однако, подорвано интригами женщины, которую он сам приблизил к королю и которая стала впоследствии его смертельным врагом. Это была вторая жена короля Хуана, Изабелла, инфанта Португальская, под влияние которой очень скоро попал слабовольный король. Она добилась от короля приказа об аресте дона Альваро. Двенадцать судей королевского совета—враги Альваро—возбудили против него процесс. За неимением основательных мотивов для осуждения, судьи обвинили Альваро в том, что он якобы околдовал короля, дабы подчинить себе волю монарха. Альваро вменялись в вину и другие незначительные провинности.