Армия с триумфом прошла через Каталонию и Арагон и появилась под стенами Мадрида. Дон Хуан смело мог рассчитывать на поддержку большей части мадридского населения. Королева вынуждена была уступить, убедившись, что даже кастильский совет настаивает на удалении иезуита. Этим закончился первый этап борьбы. Дон Хуан помирился с королевой, обещавшей провести некоторые реформы в управлении и администрации, но в совет войти отказался, ограничившись должностью вице-короля Арагона (1656 г.),
Однако регентша была не из тех людей, которые легко признают себя побежденными. Она сплотила вокруг себя своих сторонников, напуганных решительностью дона Хуана, и создала для предотвращения возможного восстания в Мадриде нечто вроде королевской гвардии, прозванной в народе чамбергос (прозвище было дано в связи с тем, что гвардейцы носили форму, очень схожую с формой французских войск маршала Шомберга). Королева нашла замену Нитарду в лице андалусского дворянина дона Фернандо де Валенсуэла, который вскоре превратился во всесильного министра. Общественное мнение было оскорблено этим неожиданным возвышением, догадываясь об его истинных причинах, позорящих королеву-вдову. Скандальность этой истории, расстройство управления страной и разбазаривание народных доходов вновь активизировали сторонников дона Хуана, который из Сарагосы плел всяческие интриги против королевы и Валенсуэлы.
Воспользовавшись наступающим совершеннолетием короля (6 ноября 1675 г.), дон Хуан подготовил государственный переворот, который должен был передать власть в его руки. Однако заговор был расстроен Мариа-ной, и дон Хуан вынужден был вернуться в свое вице-королевство. Положение Валенсуэлы укрепилось, год спустя он был назначен первым министром. Интриги продолжались. Поведение нового фаворита увеличивало всеобщее недовольство, тем самым укреплялась партия Хуана Австрийского. Его силы были настолько значительны, что напуганный Валенсуэла покинул двор. Испанской знати удалось высвободить короля из-под влияния матери.