Необходимо было найти человека с исключительными дарованиями, чтобы преодолеть трудности, вызванные неудачной войной. Выбор пал на бывшего правителя одной из областей Испании во времена Теодориха—Тевдиса, натурализовавшегося в Испании и женатого на испанке из богатейшей фамилии, у которой, по свидетельствам современных историков, было свыше 2000 колонов. После своего избрания он сразу же начал войну против франков, которые в 531 г. дошли до Кантабрии, в 532 г. захватили небольшую территорию Нарбоннской Галлии, а в 533 г. овладели Памплоной и осадили Сарагосу. Сарагоса доблестно сопротивлялась, и франкам пришлось отступить. Франков преследовали две вестготские армии, и одна из них, под командой самого Тевдиса, причинила им немалый урон. После этих поражений франки перестали тревожить вестготов своими набегами. В том же 533 г. Тевдис предпринял экспедицию в Африку, желая завоевать часть африканской территории, принадлежавшей в то время Восточной, или Византийской, империи, которая отняла ее у вандалов. Войска Тевдиса овладели Сеутой, но византийцы отбили этот город, и поход окончился неудачно для вестготов.
В 548 г. Тевдис был убит. На престол вступил военачальник Теудисел. О кратковременном правлении его почти ничего не известно; сохранились только свидетельства современников, утверждавших, что Теудисел вел распутную жизнь и стяжал у населения дурную славу. В 549 г. он был убит.
Агила. Византийцы в Испании. Преемником Теудисела был Агилар который, желая завершить покорение Испании, объявил войну жителям Бетики, все еще сохранявшим независимость и находившимся под верховенством аристократов. Эти аристократы со времен Майорана и после крушения Западной Римской империи продолжали поддерживать традиции императорского управления. Агила был разбит неподалеку от Кордовы. Атанагильд, представитель вестготской знати, желавший завладеть короной, использовал это поражение, а также тиранический образ действий Агилы и его враждебность к католикам» составлявшим основную массу населения Испании.